01Perche un accesso fiduciario?
Molti lavoratori autonomi in Svizzera collaborano con un fiduciario — che sia per la chiusura annuale, la dichiarazione fiscale o il conteggio IVA. Finora questo significava spesso: esportare i dati, inviarli per e-mail, attendere le domande, inviare di nuovo.
Con l'accesso fiduciario in einzly, questa deviazione viene completamente eliminata. Il suo fiduciario vede i dati contabili direttamente in einzly — in tempo reale, presentati in modo chiaro e senza che lei debba esportare nulla manualmente.
02Come funziona l'invito
La configurazione richiede meno di un minuto:
Vada nelle Impostazioni e apra la scheda 'Fiduciario'. Inserisca l'indirizzo e-mail del suo fiduciario e clicchi su 'Invita'.
Il suo fiduciario riceve un'e-mail con un link di invito. Crea un account einzly gratuito (o accede) e accetta l'invito.
Da questo momento, il suo fiduciario puo vedere i dati contabili nella propria dashboard. Puo revocare l'accesso in qualsiasi momento nelle impostazioni.
03Cosa vede il fiduciario?
Il fiduciario riceve accesso in lettura a tutti i dati contabili rilevanti. Non puo modificare o cancellare nulla — il pieno controllo resta a lei.
- Fatture — Tutte le fatture con stato, importo e scadenza
- Offerte — Offerte con stato e data di validita
- Incarichi — Incarichi in corso e completati
- Entrate — Entrate dirette (contanti, TWINT, bonifico ecc.)
- Uscite — Tutte le uscite con giustificativi e categorie
- Clienti — Dati anagrafici dei clienti
- Rapporto IVA — Conteggio IVA con metodo concordato/incassato
- Chiusura annuale — Utile netto, conto economico e stima fiscale
Inoltre, il fiduciario puo scaricare un pacchetto completo in ZIP — con tutti i PDF delle fatture, offerte, giustificativi, rapporto IVA, chiusura annuale e conto economico. Ideale per la dichiarazione fiscale o una revisione.
04Inviare la chiusura annuale per la verifica
Ora puo inviare la sua chiusura annuale per la verifica direttamente in einzly. Il suo fiduciario viene notificato, verifica i dati e approva la chiusura — o la respinge con una nota.
Apra la sezione chiusura annuale, selezioni l'anno e clicchi su 'Invia per la verifica'. Puo aggiungere un messaggio opzionale.
Il suo fiduciario vede l'invio nella sua dashboard sotto 'Verifiche'. Puo consultare i dati, approvare la chiusura o respingerla con un motivo.
Vede lo stato direttamente sulla pagina della chiusura annuale: approvato (verde), in sospeso (blu) o respinto (con nota). In caso di rifiuto, puo correggere e inviare nuovamente.
05Dashboard del fiduciario
Il suo fiduciario dispone di una propria dashboard chiara con tutti i mandanti a colpo d'occhio. La dashboard comprende:
- Panoramica mandanti — Tutti i clienti con nome dell'azienda, localita e accesso rapido
- Ricerca — Trovare rapidamente mandanti e dati
- Verifiche — Verifiche di chiusura annuale aperte e completate con funzione di filtro
- Notifiche — Inviare messaggi direttamente a singoli mandanti
- Esportazione completa — Scaricare tutti i dati di un mandante in ZIP
- Multilingue — Dashboard disponibile in tedesco, inglese, francese e italiano
06Sicurezza e protezione dei dati
La collaborazione con il fiduciario si basa su un sistema di token sicuro. L'accesso e chiaramente regolamentato:
- Invito via e-mail con token unico — nessuna condivisione di password
- Accesso in sola lettura ai suoi dati — il fiduciario non puo modificare o cancellare nulla
- Puo revocare l'accesso in qualsiasi momento con un clic
- Tutti i dati restano in Svizzera (infrastruttura Supabase)
- Livelli di accesso (lettura/scrittura/completo) tecnicamente preparati per estensioni future
07A chi si rivolge l'accesso fiduciario?
L'accesso fiduciario si rivolge a tutti i lavoratori autonomi che collaborano con un fiduciario o consulente fiscale esterno. Scenari tipici:
- Far verificare la chiusura annuale dal fiduciario
- Preparare insieme il conteggio IVA
- Creare la dichiarazione fiscale senza esportazione manuale dei dati
- Far monitorare la contabilita corrente dal fiduciario
Gestisca la sua contabilita come al solito in einzly — con lo scanner di giustificativi IA, le fatture automatiche e il calcolo IVA. Il suo fiduciario semplicemente guarda e interviene quando necessario.