Che tu sia freelancer, artigiano o consulente — chi vuole acquisire incarichi ha bisogno di un'offerta professionale. Mostra al potenziale cliente cosa farai, quanto costerà e per quanto tempo l'offerta è valida.
In Svizzera non esistono indicazioni obbligatorie per le offerte come per le fatture. Tuttavia ci sono standard consolidati che dovresti rispettare — sia dal punto di vista legale sia per un'impressione professionale.
01Cosa deve contenere un'offerta?
Un'offerta completa contiene tutte le informazioni di cui il tuo cliente ha bisogno per prendere una decisione. Ecco una panoramica degli elementi principali:
| Elemento | Descrizione | Stato |
|---|---|---|
| Mittente (nome, indirizzo) | Ragione sociale e indirizzo completo | Obbligatorio |
| Destinatario (nome, indirizzo) | Nome e indirizzo del potenziale cliente | Obbligatorio |
| Numero dell'offerta | Numero univoco di riferimento (ad es. OFF-2026-001) | Raccomandato |
| Data | Data di emissione dell'offerta | Obbligatorio |
| Oggetto / titolo del progetto | Breve descrizione dell'incarico | Raccomandato |
| Descrizione delle prestazioni | Elenco dettagliato di tutte le posizioni | Obbligatorio |
| Quantità e prezzi unitari | Per posizione: quantità, unità e prezzo | Obbligatorio |
| Importo totale (CHF) | Totale di tutte le posizioni | Obbligatorio |
| IVA (se assoggettato) | Aliquota e importo IVA, se registrato | Condizionato |
| Durata di validità | Per quanto tempo è valida l'offerta (ad es. 30 giorni) | Raccomandato |
| Condizioni di pagamento | Termine di pagamento, pagamenti parziali, anticipo | Raccomandato |
| Termine di consegna / tempistica | Quando verrà fornita la prestazione | Raccomandato |
02Scaricare il modello
Abbiamo creato due modelli di offerta gratuiti — uno per Word e uno per Excel. Entrambi hanno un layout professionale con tutti gli elementi raccomandati.
Layout professionale con segnaposto. Personalizza, esporta come PDF e invia per e-mail.
Layout offerta con formule automatiche per subtotale, IVA e totale. Ideale per più posizioni.
03Scrivere un'offerta — passo dopo passo
Scarica il file Word o Excel e aprilo nel tuo programma preferito.
Sostituisci i segnaposto con la ragione sociale, l'indirizzo e i dati di contatto. Questi dati restano uguali per ogni offerta.
Inserisci il nome e l'indirizzo del potenziale cliente. Formula un oggetto preciso, ad es. «Offerta: redesign sito web aziendamodello.ch».
Descrivi ogni prestazione in una posizione separata. Sii il più concreto possibile — questo crea fiducia ed evita malintesi. Indica quantità, unità (ore, pezzi, forfait) e prezzo unitario.
Stabilisci per quanto tempo l'offerta è valida (di norma 30 giorni). Definisci le condizioni di pagamento, ad es. «50% all'accettazione dell'incarico, 50% alla conclusione».
Salva l'offerta come PDF e inviala per e-mail. Un PDF è più professionale di un file Word e non può essere modificato accidentalmente.
04Offerta vs. preventivo di spesa
Nella pratica quotidiana «offerta» e «preventivo di spesa» vengono spesso usati come sinonimi. Dal punto di vista legale c'è però una differenza importante:
- Offerta (proposta): Una proposta vincolante con un prezzo fisso. Se il cliente accetta l'offerta, nasce un contratto alle condizioni indicate. Non puoi aumentare il prezzo successivamente (salvo riserve formulate in precedenza).
- Preventivo di spesa: Una stima dei costi previsti. Il prezzo finale può variare — tipicamente viene accettata una tolleranza del 10% (secondo la giurisprudenza svizzera). Superamenti superiori devono essere comunicati immediatamente al cliente.
05Dall'offerta alla fattura
Non appena il tuo cliente accetta l'offerta e tu hai fornito la prestazione, emetti la fattura. Idealmente la fattura si basa sulle posizioni dell'offerta — così tutto resta coerente.
- Riprendi le posizioni dall'offerta nella fattura. Adatta le quantità se il volume è cambiato.
- Fai riferimento al numero dell'offerta sulla fattura — questo facilita l'attribuzione per il tuo cliente.
- Verifica che le condizioni di pagamento e i termini corrispondano a quelli dell'offerta.
- Non dimenticare l'IVA, se sei assoggettato — anche se l'offerta indicava gli importi senza IVA.
Con einzly puoi trasformare le offerte in fatture con un clic — tutte le posizioni, i prezzi e i dati del cliente vengono ripresi automaticamente. Maggiori dettagli nel nostro articolo Creare e inviare offerte.
06Creare offerte automaticamente con einzly
Invece di compilare modelli a mano, con einzly puoi creare offerte in pochi clic e inviarle direttamente per e-mail.
- Layout professionale: Ogni offerta viene generata come PDF A4 pronto per la stampa — con il tuo logo, tutti i dettagli e una formattazione pulita.
- Offerta → Fattura: Con un clic trasformi un'offerta accettata in una fattura. Tutte le posizioni e i dati del cliente vengono ripresi.
- Monitoraggio: Visualizza a colpo d'occhio quali offerte sono aperte, accettate o rifiutate.
- IVA automatica: L'aliquota corretta viene applicata, netto e lordo vengono calcolati.