01Warum ein Treuhänder-Zugang?
Viele Selbständige in der Schweiz arbeiten mit einem Treuhänder zusammen — sei es für den Jahresabschluss, die Steuererklärung oder die MWST-Abrechnung. Bisher hiess das oft: Daten exportieren, per E-Mail senden, auf Rückfragen warten, erneut senden.
Mit dem Treuhänder-Zugang in einzly entfällt dieser Umweg komplett. Dein Treuhänder sieht deine Buchhaltungsdaten direkt in einzly — in Echtzeit, übersichtlich aufbereitet und ohne dass du etwas manuell exportieren musst.
02So funktioniert die Einladung
Die Einrichtung dauert weniger als eine Minute:
Gehe in die Einstellungen und öffne den Tab 'Treuhänder'. Gib die E-Mail-Adresse deines Treuhänders ein und klicke auf 'Einladen'.
Dein Treuhänder erhält eine E-Mail mit einem Einladungslink. Er erstellt ein kostenloses einzly-Konto (oder meldet sich an) und nimmt die Einladung an.
Ab sofort sieht dein Treuhänder deine Buchhaltungsdaten in seinem eigenen Dashboard. Du kannst den Zugriff jederzeit in den Einstellungen widerrufen.
03Was sieht der Treuhänder?
Der Treuhänder erhält Lesezugriff auf alle relevanten Buchhaltungsdaten. Ändern oder löschen kann er nichts — die volle Kontrolle bleibt bei dir.
- Rechnungen — Alle Rechnungen mit Status, Betrag und Fälligkeit
- Offerten — Offerten mit Status und Gültigkeitsdatum
- Aufträge — Laufende und abgeschlossene Aufträge
- Einnahmen — Direkte Einnahmen (Bar, TWINT, Überweisung etc.)
- Ausgaben — Alle Ausgaben inklusive Belege und Kategorien
- Kunden — Kundenstammdaten
- MWST-Bericht — MWST-Abrechnung mit Soll-/Ist-Methode
- Jahresabschluss — Reingewinn, EAR und Steuerschätzung
Zusätzlich kann der Treuhänder ein Komplettpaket als ZIP herunterladen — mit allen Rechnungs-PDFs, Offerten, Belegen, MWST-Bericht, Jahresabschluss und Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Ideal für die Steuererklärung oder eine Revision.
04Jahresabschluss zur Prüfung einreichen
Neu kannst du deinen Jahresabschluss direkt in einzly zur Prüfung einreichen. Dein Treuhänder wird benachrichtigt, prüft die Daten und gibt den Abschluss frei — oder weist ihn mit einer Anmerkung zurück.
Öffne den Jahresabschluss, wähle das Jahr und klicke auf 'Zur Prüfung einreichen'. Du kannst eine optionale Nachricht mitgeben.
Dein Treuhänder sieht die Einreichung in seinem Dashboard unter 'Prüfungen'. Er kann die Daten einsehen, den Abschluss genehmigen oder mit einer Begründung zurückweisen.
Du siehst den Status direkt auf der Jahresabschluss-Seite: geprüft (grün), ausstehend (blau) oder zurückgewiesen (mit Anmerkung). Bei einer Zurückweisung kannst du Korrekturen vornehmen und erneut einreichen.
05Treuhänder-Dashboard: Das sieht dein Treuhänder
Dein Treuhänder erhält ein eigenes, übersichtliches Dashboard mit allen Mandanten auf einen Blick. Das Dashboard umfasst:
- Mandanten-Übersicht — Alle Kunden mit Firmenname, Ort und Schnellzugriff
- Suchfunktion — Mandanten und Daten schnell finden
- Prüfungen — Offene und abgeschlossene Jahresabschluss-Prüfungen mit Filterfunktion
- Benachrichtigungen — Nachrichten direkt an einzelne Mandanten senden
- Komplettpaket-Export — Alle Daten eines Mandanten als ZIP herunterladen
- Mehrsprachig — Dashboard verfügbar in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch
06Sicherheit und Datenschutz
Die Zusammenarbeit mit dem Treuhänder basiert auf einem sicheren Token-System. Der Zugriff ist klar geregelt:
- Einladung per E-Mail mit eindeutigem Token — kein Passwort-Sharing
- Lesezugriff nur auf deine Daten — der Treuhänder kann nichts ändern oder löschen
- Du kannst den Zugriff jederzeit mit einem Klick widerrufen
- Alle Daten bleiben in der Schweiz (Supabase-Infrastruktur)
- Zugriffslevel (read/write/full) ist technisch vorbereitet für zukünftige Erweiterungen
07Für wen ist der Treuhänder-Zugang gedacht?
Der Treuhänder-Zugang richtet sich an alle Selbständigen, die mit einem externen Treuhänder oder Steuerberater zusammenarbeiten. Typische Szenarien:
- Jahresabschluss durch den Treuhänder prüfen lassen
- MWST-Abrechnung gemeinsam vorbereiten
- Steuererklärung ohne manuellen Datenexport erstellen
- Laufende Buchhaltung vom Treuhänder überwachen lassen
Du führst deine Buchhaltung wie gewohnt in einzly — mit dem KI-Belegscanner, automatischen Rechnungen und MWST-Berechnung. Dein Treuhänder schaut einfach mit und greift ein, wenn nötig.