01Pourquoi un acces fiduciaire ?
De nombreux independants en Suisse travaillent avec un fiduciaire — que ce soit pour la cloture annuelle, la declaration fiscale ou le decompte TVA. Jusqu'a present, cela signifiait souvent : exporter les donnees, les envoyer par e-mail, attendre les questions, renvoyer.
Avec l'acces fiduciaire dans einzly, ce detour est completement elimine. Votre fiduciaire voit vos donnees comptables directement dans einzly — en temps reel, clairement presentees et sans que vous ayez a exporter quoi que ce soit manuellement.
02Comment fonctionne l'invitation
La configuration prend moins d'une minute :
Allez dans les Parametres et ouvrez l'onglet 'Fiduciaire'. Entrez l'adresse e-mail de votre fiduciaire et cliquez sur 'Inviter'.
Votre fiduciaire recoit un e-mail avec un lien d'invitation. Il cree un compte einzly gratuit (ou se connecte) et accepte l'invitation.
Des maintenant, votre fiduciaire peut voir vos donnees comptables dans son propre tableau de bord. Vous pouvez revoquer l'acces a tout moment dans les parametres.
03Que voit le fiduciaire ?
Le fiduciaire recoit un acces en lecture a toutes les donnees comptables pertinentes. Il ne peut rien modifier ni supprimer — vous gardez le controle total.
- Factures — Toutes les factures avec statut, montant et echeance
- Offres — Offres avec statut et date de validite
- Mandats — Mandats en cours et termines
- Revenus — Revenus directs (especes, TWINT, virement etc.)
- Depenses — Toutes les depenses avec justificatifs et categories
- Clients — Donnees de base des clients
- Rapport TVA — Decompte TVA avec methode convenue/encaissee
- Cloture annuelle — Benefice net, compte de resultats et estimation fiscale
De plus, le fiduciaire peut telecharger un package complet en ZIP — avec tous les PDFs de factures, offres, justificatifs, rapport TVA, cloture annuelle et compte de resultats. Ideal pour la declaration fiscale ou un audit.
04Soumettre la cloture annuelle pour verification
Vous pouvez desormais soumettre votre cloture annuelle pour verification directement dans einzly. Votre fiduciaire est notifie, verifie les donnees et approuve la cloture — ou la renvoie avec une remarque.
Ouvrez la section cloture annuelle, selectionnez l'annee et cliquez sur 'Soumettre pour verification'. Vous pouvez ajouter un message optionnel.
Votre fiduciaire voit la soumission dans son tableau de bord sous 'Verifications'. Il peut consulter les donnees, approuver la cloture ou la renvoyer avec un motif.
Vous voyez le statut directement sur la page de cloture annuelle : approuve (vert), en attente (bleu) ou rejete (avec remarque). En cas de rejet, vous pouvez corriger et soumettre a nouveau.
05Tableau de bord du fiduciaire
Votre fiduciaire dispose de son propre tableau de bord clair avec tous les mandants d'un coup d'oeil. Le tableau de bord comprend :
- Vue d'ensemble des mandants — Tous les clients avec nom d'entreprise, lieu et acces rapide
- Recherche — Trouver rapidement des mandants et des donnees
- Verifications — Verifications de cloture annuelle ouvertes et terminees avec fonction de filtre
- Notifications — Envoyer des messages directement a des mandants individuels
- Export complet — Telecharger toutes les donnees d'un mandant en ZIP
- Multilingue — Tableau de bord disponible en allemand, anglais, francais et italien
06Securite et protection des donnees
La collaboration avec le fiduciaire repose sur un systeme de tokens securise. L'acces est clairement reglemente :
- Invitation par e-mail avec token unique — pas de partage de mot de passe
- Acces en lecture uniquement a vos donnees — le fiduciaire ne peut rien modifier ni supprimer
- Vous pouvez revoquer l'acces a tout moment en un clic
- Toutes les donnees restent en Suisse (infrastructure Supabase)
- Niveaux d'acces (lecture/ecriture/complet) techniquement prepares pour des extensions futures
07A qui s'adresse l'acces fiduciaire ?
L'acces fiduciaire s'adresse a tous les independants qui travaillent avec un fiduciaire ou un conseiller fiscal externe. Scenarios typiques :
- Faire verifier la cloture annuelle par le fiduciaire
- Preparer ensemble le decompte TVA
- Creer la declaration fiscale sans export manuel de donnees
- Faire surveiller la comptabilite courante par le fiduciaire
Vous gerez votre comptabilite comme d'habitude dans einzly — avec le scanner de justificatifs IA, les factures automatiques et le calcul TVA. Votre fiduciaire regarde simplement et intervient si necessaire.